Prowadź konserwacje w panelu
Zaplanujesz konserwację w panelu, zamkniesz ją za konserwatora i wygenerujesz protokół z szablonu. Po zaakceptowaniu system sam zakłada kolejną konserwację tego urządzenia.
Dla kogo: pracownik biurowy · Czas: ok. 5 minut · Wymagane wcześniej: Dodaj urządzenie i zaplanuj terminy
Lista konserwacji i filtry
Konserwacje znajdziesz w menu Konserwacje. Pozycja Wszystkie pokazuje całą listę, a pod nią są skróty do statusów: Do fakturowania, Oczekuje, W realizacji, Zakończone, Odrzucone i Anulowane. W statusie Oczekuje są konserwacje do zrobienia.
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Serwisant | Kto ma wykonać konserwację. |
| Priorytet | Niski, Średni albo Wysoki. |
| Opis | Ikona z pytajnikiem przy konserwacjach, które mają opis. |
| Termin realizacji, Zaplanowana godzina realizacji | Dzień i godzina, na które zaplanowano konserwację. |
| Data akceptacji, Zaakceptował | Wypełnione po zamknięciu konserwacji. |
| Stan | Na przykład Aktywny; po zamknięciu Nieaktywny. |
| Urządzenie | Urządzenie, którego dotyczy konserwacja. |
| Akcje | Oko otwiera szczegóły, ołówek pozwala edytować. Przy zakończonych konserwacjach jest tylko oko. |
Listę zawęzisz filtrem w nagłówku kolumny, np. w kolumnie Termin realizacji. Filtr ma gotowe zakresy (Dzisiaj, Ten tydzień, Następny miesiąc, Ten rok i inne) oraz pola Data od i Data do. Kliknij Zastosuj, a żeby wrócić do pełnej listy – Wyczyść.
Zaplanuj nową konserwację
1. Na liście kliknij Dodaj. Otworzy się okno Dodaj konserwację.
2. W polu Urządzenie wybierz urządzenie z listy. Możesz je wyszukać po nazwie, numerze UDT, numerze seryjnym albo kliencie.
3. W polu Serwisant wybierz osobę, która ma wykonać konserwację. Pod nazwą pola widać podpowiedź „Domyślnie: biuro”.
4. Ustaw Priorytet i Termin realizacji – oba pola są wymagane.
5. Kliknij Dodaj. Zobaczysz komunikat Sukces! Pomyślnie dodano konserwację., a nowa pozycja jest na liście ze statusem Oczekuje.
| Pole w oknie Dodaj konserwację | Co wpisać |
|---|---|
| Urządzenie (wymagane) | Urządzenie do konserwacji. |
| Serwisant | Osoba odpowiedzialna za wykonanie. |
| Status | Domyślnie Oczekuje. |
| Priorytet (wymagane) | Niski, Średni albo Wysoki. |
| Termin realizacji (wymagane) | Dzień konserwacji. |
| Zaplanowana godzina realizacji | Godzina konserwacji. |
| Pomocnicy, Opis | Dodatkowe osoby i opis zadania. |
| Załączniki | Pliki .pdf, .bmp, .jpg, .jpeg lub .png – wybierz je przyciskiem Przeglądaj… albo przeciągnij na pole. |
Zamknij konserwację za konserwatora
Otwórz szczegóły konserwacji (oko w kolumnie Akcje). Karta ma zakładki Szczegóły, Checklista i Historia przypisań. W Szczegółach widzisz m.in. serwisanta, termin, klienta, Okres konserwacji (np. 12 miesięcy), a niżej listę plików i Aktywności.
6. Kliknij Akceptuj konserwację w prawym górnym rogu. Biuro może w ten sposób zamknąć konserwację za konserwatora.
7. W oknie Akceptacja konserwacji sprawdź Datę akceptacji. Pole Data kolejnej konserwacji ma już propozycję systemu z dniem tygodnia, wyliczoną z okresu konserwacji urządzenia. Jeśli chcesz inny termin, zaznacz Wybierz ręcznie datę kolejnej konserwacji i zmień datę. W polu Dodatkowe uwagi możesz zapisać komentarz.
8. Kliknij Akceptuj. Pojawi się komunikat Pomyślnie zaakceptowano konserwację.
Status zmienia się na Zakończone, a Stan na Nieaktywne. Wypełniają się też Data akceptacji i Zaakceptował. W sekcji Aktywności widać zmianę statusu z Oczekuje na Zakończone oraz numer następnej konserwacji, którą system utworzył sam.
Podpis klienta i protokół
Konserwacja zamknięta w aplikacji ma podpis odbioru klienta. Na jej karcie widać sekcję Podpis odbioru konserwacji z Datą podpisu, Uwagami klienta i samym podpisem. Jak konserwator zbiera podpis, opisujemy w kroku 1.7.
9. Na karcie zakończonej konserwacji kliknij Akcje i wybierz Generuj protokół.
10. W oknie Generuj protokół wybierz szablon w polu Protokół (wymagane) i kliknij Generuj. Protokół powstaje jako plik Excel z wybranego szablonu. Szablony ustawisz według wpisu 5.2.
Zobacz też: Wykonaj konserwację z podpisem klienta · Szablony protokołów · Listy: sortowanie, filtry i zapisane widoki
Poznaj funkcję: Kalendarz serwisowy
