Listy: sortowanie, filtry i zapisane widoki
Posortujesz listę po wybranej kolumnie, przefiltrujesz ją po statusie i priorytecie, a ustawienia zapiszesz jako szablon. Do tego samego widoku wrócisz potem jednym kliknięciem.
Dla kogo: biuro · Czas: ok. 3 minut · Wymagane wcześniej: nic
Sortowanie listy
Sortowanie, filtry i szablony działają na listach w panelu. W filmie pokazujemy je na liście Wszystkie zgłoszenia (menu Zgłoszenia, Wszystkie). Lista ma kolumny Serwisant, Kategoria, Status, Priorytet, Opis, Termin realizacji, Zaplanowana godzina realizacji, Stan i Urządzenie. Pod listą widzisz, na której jesteś stronie i ile jest pozycji (na ekranie: „pozycji: 160”), a w polu Pozycji na stronę ustawiasz długość strony.
1. Kliknij nagłówek kolumny, np. Termin realizacji. Lista ułoży się według tej kolumny, a przy nagłówku pojawi się znacznik kierunku sortowania.
2. Kliknij ten sam nagłówek drugi raz. Kolejność się odwróci.
Filtry w kolumnach
Przy nagłówkach kolumn jest ikona lejka. Pozwala ona zawęzić listę do wybranych wartości tej jednej kolumny. Możesz łączyć filtry z kilku kolumn.
3. Kliknij lejek przy nagłówku Status. Otworzy się okienko Filtruj po: z polem wyszukiwania i listą wartości, np. Anulowane, Oczekuje, W realizacji i Zakończone. Pozycja (Puste) dotyczy wierszy bez wartości w tej kolumnie.
4. Zaznacz Oczekuje i kliknij Zastosuj. Przycisk Wyczyść w okienku usuwa wybór w tej kolumnie.
5. Tak samo przefiltruj kolumnę Priorytet i wybierz Wysoki.
Lejki w kolumnach, po których filtrujesz, są zaznaczone na niebiesko. W przykładzie z filmu po obu filtrach z 160 pozycji zostało 46.
Zapisane szablony filtrów
Ustawienia, których używasz często, zapisz jako szablon. W prawym górnym rogu listy są trzy ikony: suwaki (szablony), lejek z krzyżykiem (czyszczenie filtrów) i ikona ze strzałką w kółku. Te same ikony masz na innych listach, na przykład na liście części, wymian części i w Wyeksportowanych danych.
6. Kliknij ikonę suwaków. Otworzy się okno Szablony ustawień filtrów tabeli. Przy każdym szablonie jest jego nazwa i oznaczenie Prywatny albo Publiczny.
7. Kliknij Utwórz szablon. W oknie Utwórz szablon dla obecnych ustawień filtrów wpisz Nazwę szablonu (pole wymagane), na przykład „Pilne oczekujące awarie”.
8. Zdecyduj, kto ma widzieć szablon. Pole Prywatny jest domyślnie zaznaczone. Odznaczony Prywatny oznacza szablon widoczny dla całego zespołu.
9. Kliknij Utwórz. Pojawi się komunikat Pomyślnie utworzono szablon ustawień filtrów.
| Ustawienie | Kto widzi szablon |
|---|---|
| Prywatny (zaznaczone) | Tylko Ty. Na liście szablonów ma oznaczenie Prywatny. |
| Prywatny (odznaczone) | Cały zespół. Na liście szablonów ma oznaczenie Publiczny. |
Przywracanie filtrów
10. Kliknij lejek z krzyżykiem, żeby wyczyścić wszystkie filtry. Lista wróci do pełnej liczby pozycji.
11. Otwórz szablony ikoną suwaków i wybierz zapisany szablon. Filtry wrócą jednym kliknięciem, a lista znów pokaże tylko pasujące pozycje.
Szablon zapisuje filtry z chwili tworzenia, więc przed kliknięciem Utwórz szablon ustaw je tak, jak chcesz je mieć na stałe.
Zobacz też: Raporty i eksport do Excela · Obsłuż zgłoszenie od przyjęcia do zakończenia · Wymiany części i katalog części
Poznaj funkcję: Raporty i analityka
