Raporty i eksport do Excela
Wygenerujesz raport z listy zgłoszeń i zapiszesz gotowy plik na komputerze. Raport obejmie dokładnie te zadania, które masz w tej chwili na liście po filtrach.
Dla kogo: biuro · Czas: ok. 3 minut · Wymagane wcześniej: Listy: sortowanie, filtry i zapisane widoki
Generowanie raportu z listy
Raport tworzysz z listy zadań. W filmie jest to lista Wszystkie zgłoszenia, ale przycisk Generuj raport jest też na innych listach, na przykład na liście wymian części. Obok przycisku Dodaj znajdziesz go nad tabelą.
Raport obejmie zadania zgodne z ustawionymi filtrami. Dlatego zanim go wygenerujesz, ustaw filtry albo wybierz zapisany szablon filtrów (jak to zrobić, opisujemy w kroku 2.8). Bez filtrów dostaniesz wszystkie pozycje z listy.
1. Otwórz listę, z której chcesz zrobić raport, na przykład Zgłoszenia i Wszystkie.
2. Ustaw filtry albo otwórz ikonę suwaków i wybierz szablon. Sprawdź pod tabelą, ile pozycji zostało. W przykładzie z filmu jest ich 46.
3. Kliknij Generuj raport. Pojawi się okno Potwierdź z pytaniem, czy na pewno chcesz wygenerować raport na podstawie obecnych ustawień filtrów. Okno przypomina też, że gotowy raport znajdziesz w zakładce Wyeksportowane dane.
4. Kliknij Potwierdź. Jeśli się rozmyśliłeś, wybierz Anuluj.
Zobaczysz komunikat Pomyślnie rozpoczęto generowanie raportu. Raport tworzy się w tle, więc możesz od razu wrócić do pracy. Nie musisz czekać na tej samej stronie.
Gdzie jest gotowy plik
W menu po lewej wybierz Wyeksportowane dane. To lista wygenerowanych raportów.
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Nazwa | Nazwa raportu z rodzajem, datą i godziną utworzenia, na przykład „Raport_zgłoszeń_2026-11-10_08-17”. |
| Status | Stan raportu. Gotowy ma status Zakończono. Gdy coś pójdzie źle, zobaczysz komunikat Błąd w trakcie generowania. |
| Dodano | Data, kiedy raport został dodany. |
| Akcje | Ikona pobierania. |
Na liście są także inne raporty, na przykład raporty konserwacji, pomiarów elektrycznych i urządzeń oraz pozycje o nazwie „Dzienny_raport_aktywności” z kolejnymi datami. Tabela ma te same możliwości co inne listy: sortowanie po nagłówku, filtry w kolumnach i podział na strony.
5. Kliknij nagłówek kolumny Dodano, żeby posortować raporty po dacie. Jeśli na górze są najstarsze, kliknij drugi raz. Najnowszy raport ma być pierwszy na liście.
6. Znajdź swój raport po nazwie i dacie. Sprawdź, czy w kolumnie Status jest Zakończono.
7. Kliknij ikonę pobierania w kolumnie Akcje. Raport zapisze się na Twoim komputerze.
Na co uważać
Nazwa pliku zawiera datę i godzinę, więc łatwo odróżnisz kilka raportów z jednego dnia. Jeśli wygenerujesz raport dwa razy z różnymi filtrami, na liście będą dwie osobne pozycje, a o zawartości zdecydują filtry z chwili kliknięcia Generuj raport.
Nie widzisz nowego raportu? Raport tworzy się w tle i potrzebuje chwili. Sprawdź kolumnę Status i posortuj listę po kolumnie Dodano, żeby najnowsze pozycje były na górze.
Zobacz też: Listy: sortowanie, filtry i zapisane widoki · Obsłuż zgłoszenie od przyjęcia do zakończenia · Wymiany części i katalog części
Poznaj funkcję: Raporty i analityka
