Ustaw obszary i opiekunów urządzeń
Ustawisz obszary, czyli grupy serwisantów, oraz opiekunów urządzeń. Dzięki temu zadanie bez wskazanego serwisanta samo trafi do właściwej osoby albo ekipy.
Dla kogo: administrator · Czas: ok. 4 minut · Wymagane wcześniej: 1.2 Dodaj urządzenie i zaplanuj terminy oraz 1.3 Dodaj użytkowników i nadaj role.
Obszary: grupy serwisantów
Obszar to grupa serwisantów, na przykład ekipa od odbiorów. Obszary ustawiasz w menu Konfiguracja – Obszary. Lista ma kolumny Nazwa i Obszar domyślny (Tak albo Nie), a w kolumnie Akcje przyciski przy każdym obszarze.
1. Przy wybranym obszarze kliknij ikonę oka. Otworzy się okno Szczegóły obszaru z jego nazwą, stanem i listą Użytkownicy – to członkowie obszaru.
2. Kliknij Dodaj, żeby dopisać kolejną osobę. W oknie Dodaj użytkownika wybierz osobę z listy Użytkownik. Pojawi się komunikat Pomyślnie dodano użytkownika, a osoba trafi na listę członków. Zamknij okno przyciskiem Zamknij.
Jeden obszar jest domyślny – w nagraniu to „biuro”, oznaczone w kolumnie Obszar domyślny wartością Tak. Trafiają do niego zadania, dla których nie wskazano nikogo innego.
Opiekunowie w danych urządzenia
Opiekunów ustawiasz w danych urządzenia.
3. W menu Urządzenia otwórz urządzenie. Na jego karcie masz zakładki Szczegóły, Zdjęcia, Dokumenty, Części, Zgłoszenia, Wymiany części, Odbiory techniczne, Konserwacje, Pomiary elektryczne i Historia. W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Edytuj dane podstawowe. Pozostałe pozycje tego menu to Dezaktywuj urządzenie i Usuń urządzenie – tutaj ich nie potrzebujesz.
4. W oknie Edycja urządzenia przewiń do pól opiekunów. Pole Opiekun oznacza opiekuna całego urządzenia – on odpowiada za całość. Niżej są pola dla poszczególnych zadań: Opiekun zgłoszeń, Opiekun wymian części, Opiekun odbiorów technicznych, Opiekun konserwacji i Opiekun pomiarów elektrycznych.
5. Na każdej z tych list wybierasz osobę albo cały obszar – na liście są obok siebie nazwiska i nazwy obszarów, np. „biuro” czy „Konserwacje”.
W nagraniu w polu Opiekun zgłoszeń wybrano osobę, a w polu Opiekun odbiorów technicznych – cały obszar „Odbiory”.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz komunikat Pomyślnie zapisano urządzenie.
Kto dostanie zadanie
Gdy w nowym zgłoszeniu nie wybierzesz serwisanta, zadanie trafi do opiekuna. Sprawdzisz to w menu Zgłoszenia – Wszystkie: kliknij Dodaj i wybierz Urządzenie. Formularz od razu podpowie, do kogo trafi zadanie – nad polem Serwisant pojawi się napis Domyślnie: z nazwą osoby. Po najechaniu na znak zapytania zobaczysz opis tej zasady.
Kolejność jest stała:
| Kolejność | Kto dostaje zadanie |
|---|---|
| 1 | Opiekun zgłoszeń dla urządzenia. |
| 2 | Opiekun urządzenia. |
| 3 | Obszar oznaczony jako domyślny. |
Opiekun konkretnego rodzaju zadań ma więc pierwszeństwo przed opiekunem całego urządzenia, a obszar domyślny to ostatnia możliwość. Dlatego warto zawsze mieć obszar domyślny, do którego trafią zadania, gdy żadnego opiekuna nie ustawiono.
← Poprzedni krok: Dodaj użytkowników i nadaj role · Następny krok → Zainstaluj aplikację i zarejestruj telefon
Poznaj funkcję: Planowanie pracy
