Dodawanie klientów i urządzeń z pliku Excel

Przygotuj plik według szablonu, zaimportuj dane i sprawdź ich poprawność przed pierwszą pracą w systemie. Opisujemy, jak uzupełnić kolumny, co zrobić z błędami po imporcie i jak szybko poprawić pojedyncze rekordy.

Jak to wygląda w praktyce

1. Przy wdrożeniu dostajesz od nas szablon pliku Excel z kolumnami dla klientów i urządzeń.
2. Uzupełnij plik danymi z obecnej ewidencji. Jeden wiersz to jeden klient albo jedno urządzenie.
3. Odeślij plik do zespołu LiftManager. Import robimy po naszej stronie i dajemy znać, gdy dane są w systemie.
4. Przejrzyj listy Klienci i Urządzenia. Pojedyncze rekordy poprawisz bezpośrednio w aplikacji.

Masz tylko kilku klientów i kilka urządzeń? Szybciej będzie dodać je ręcznie, bez pliku.

Tagi

• Import danych
• Pierwsze kroki