Wymiany części i katalog części
Dodasz część do katalogu, a potem założysz wymianę części dla urządzenia i poprowadzisz ją przez kolejne statusy. Biuro ma w jednym miejscu cenę, dostawcę i etap oferty.
Dla kogo: biuro · Czas: ok. 4 minut · Wymagane wcześniej: Dodaj urządzenie i zaplanuj terminy
Katalog części
Katalog znajdziesz w menu Części. Lista pokazuje nazwę i opis każdej części, jej Stan (Aktywny albo Nieaktywny) oraz datę dodania. Przy każdej pozycji są przyciski w kolumnie Akcje.
1. Kliknij Dodaj. Otworzy się okno Dodaj część.
2. Wypełnij pola. Wymagana jest tylko Nazwa, resztę uzupełnij, jeśli ją znasz.
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Nazwa | Nazwa części, np. sterownik drzwi kabiny. Pole wymagane. |
| Opis | Krótki opis części. |
| Cena (zł) | Cena części w złotych. |
| Dostawca | Nazwa dostawcy. |
| Dane kontaktowe dostawcy | Na przykład numer telefonu do dostawcy. |
| Urządzenie | Urządzenie, w którym ta część pracuje. Listę przeszukasz po nazwie, numerze UDT, numerze seryjnym albo kliencie. |
| Zdjęcia | Pliki .bmp, .jpg, .jpeg albo .png. Wybierz je przyciskiem Przeglądaj lub przeciągnij do pola. |
3. Kliknij Dodaj. Zobaczysz komunikat Pomyślnie dodano część, a część trafi na listę.
Po otwarciu części widać jej szczegóły: nazwę, stan, datę utworzenia, dostawcę, cenę, dane kontaktowe dostawcy i opis. Karta ma zakładki Szczegóły, Urządzenia i Użycie oraz sekcję Zdjęcia z przyciskiem Dodaj.
Nowa wymiana części
Wymiany części prowadzi biuro. W menu Wymiany części są widoki według statusu: Wszystkie, Szansa sprzedaży, Ofertowanie, Zamawianie części, Fakturowanie, Zakończone, Odrzucone i Anulowane. Status wymiany idzie od szansy sprzedaży przez ofertowanie, zamawianie części i fakturowanie do Zakończone.
4. W widoku Wszystkie kliknij Dodaj. Otworzy się okno Dodaj wymianę części.
5. Najpierw wybierz Urządzenie. Dopiero po tym lista w polu Część pokaże części przypisane do tego urządzenia. Obok wpisz Ilość.
6. Ustaw Priorytet (Niski, Średni albo Wysoki) i wpisz Opis. Te dwa pola oraz urządzenie są wymagane.
7. Kliknij Dodaj.
| Pole | Co oznacza |
|---|---|
| Serwisant | Podpowiedź na ekranie: „Domyślnie: biuro”. Serwisanta możesz wybrać z listy. |
| Status | Nowa wymiana zaczyna od statusu Szansa sprzedaży. |
| Termin realizacji, Zaplanowana godzina realizacji | Data i godzina wymiany. |
| Ilość serwisantów, Pomocnicy | Ilu serwisantów jest potrzebnych i kto ma pomagać. |
| Załączniki | Pliki .pdf, .bmp, .jpg, .jpeg albo .png. |
Szczegóły wymiany i zmiana statusu
Szczegóły wymiany mają numer, na przykład PR00829/26. Widać w nich serwisanta, status, priorytet, termin, urządzenie, klienta, stan, datę dodania i osobę, która dodała wymianę, a także opis. W sekcji Części do wymiany jest lista części z ilością. Karta ma zakładki Szczegóły, Zlecenia, Checklista i Historia przypisań.
8. Kliknij Akcje w prawym górnym rogu i wybierz Edytuj dane podstawowe.
9. W polu Status wybierz nowy etap, na przykład Ofertowanie, i kliknij Zapisz. Pole Urządzenie jest w tym oknie zablokowane.
Pojawi się komunikat Pomyślnie zaktualizowano wymianę części, a w szczegółach zobaczysz nowy status. W menu Akcje są też m.in. Generuj protokół, Zmień urządzenie, Dezaktywuj wymianę części i Usuń wymianę części.
Zlecenie dla serwisanta
W zakładce Zlecenia biuro zleca serwisantowi samą wymianę. Tabela zleceń pokazuje serwisanta, status, priorytet, opis, termin realizacji, godzinę, numer i stan. Dopóki nic nie zlecono, widać komunikat Brak wyników. Nowe zlecenie dodasz przyciskiem Dodaj.
Zobacz też: Obsłuż zgłoszenie od przyjęcia do zakończenia · Listy: sortowanie, filtry i zapisane widoki · Zobacz wszystko w kalendarzu i na mapie
Poznaj funkcję: Zarządzanie częściami
